联储证券专注打造“行业专家”式精品投行
时间: 2019-08-14

  自7月22日首批25家企业上市交易至今,科创板市场交易在稳健中前行,热度也是一直居高不下。在资本市场制度创新改革与创业板试点注册制的大环境下,行业亟需大规模、高水平的投行。联储证券作为券商中的佼佼者,香港马会资料开奖结果,在顶层设计的引领下,专注于打造“行业专家”式精品投行。

  近两年,因公司债业务的快速崛起,联储证券多次以业务排名上升速度快,而出现在媒体债券主承销规模变动排名的点评名单上。截至2019年3月,固收条线年的券业发展情况,投行普遍是业务压力相对较大部门,联储证券的逆势猛进受到了市场关注。“实际上,面对外部环境的重大变化,2018年公司管理层秉承吕春卫董事长提出的资本投行理念从管理体系、组织结构、人才资源等方面对联储证券投行条线进行了全面改革。

  顶层设计的完善,推动了联储证券专注于精品投行业务的发展。联储证券在秉承“投行+研究”和“投行+投资”资本投行定位的同时,更多地把突围战术着眼在“精品”二字上。以格林希尔和拉扎德为范本,将产业并购作为联储证券开拓精品投行市场的核心业务,为客户定制产业整合发展规划,并向客户推荐优质并购标的,完善客户业务结构,最终强化客户的盈利能力,完成金融服务实体经济的任务。同时联储证证券专注服务于新经济领域,如生物医药、集成电路、5G通信和智能制造等行业领域,力求通过在新经济行业的优质服务积累品牌效应,以行业为突破口,由点及面开拓行业上下游市场,打造行业专家式的精品投行。

  可以看到,除了此前首只革命老区红色概念“扶贫专项公司债券”在上交所挂牌而受到不少关注外,近期重新活跃起来的并购再融资方面,联储证券因为“操刀”长沙水业集团收购惠博普(002554.SZ)项目中,在常见的“协议转让+表决权委托”模式外,创新性地加入了三年期定增及对赌协议,而被媒体称之为“高阶版重组”。这也是市场上首例“协议转让+表决权委托+三年期定增”的控制权收购。早在2018年11月,联储证券在为星徽精密(300464)并购泽宝股份提供财务顾问服务的过程中,联储证券通过对股权方案设计、对标的海外业务审慎核查、准确把握证监会产业并购审核思路同时踩准时间窗口,大幅降低了并购风险点的影响,还原并购方案真实意图。

  随着并购重组、再融资新规和科创板的推出,传统投行的粗放式发展必将向精细化转变,券商间的竞争将由项目数量竞争转为项目质量的博弈。联储证券在秉承“投行+研究”和“投行+投资”资本投行定位的同时,更多地把“突围战术”着眼在“精品”二字上,为客户提供全方位的解决方案,实现“为社会创造价值”的企业愿景。



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